Entrevista con Onexpo: “Los minoristas están preocupados por la incertidumbre legal”
PetrolPlaza conversó con Roberto Díaz de León, presidente de Onexpo Nacional, una de las principales asociaciones de gasolineros en México, sobre la situación del mercado y los problemas que presentan las reformas del gobierno mexicano a la Ley de Hidrocarburos.
Roberto Díaz de León es el Presidente de Onexpo Nacional, una de las asociaciones más grandes de minoristas mexicanos de combustible, y CEO de Combured, una cadena de 35 gasolineras que operan bajo la marca Mobil. El año pasado fue incluido como uno de los 100 líderes del sector energético por la revista Petróleo & Energía.
¿Nos puedes hacer un resumen general de la situación actual del mercado de gasolineras en México?
Al cierre del pasado mes de abril había 12.844 estaciones de servicio en México, lo que presenta un crecimiento del 1% en comparación con el año anterior. Más del 60% pertenecen a pequeñas y medianas empresarias (entre 1 y 4 estaciones). El mercado está muy atomizado. El volumen de ventas, comparando el primer trimestre de 2021 con 2020, presentamos una disminución del 10% en volumen. En términos de precio, sin embargo, hay una recuperación del 40%. Ese 10% se asocia a la vuelta a clase de los estudiantes – en México todavía están con clases online por lo que no se ha visto recuperado el número precovid.
En la sesión que realizastéis con McKinsey se dijo que el segmento de conveniencia había aguantado mejor que la parte de combustible. ¿Cómo está ese equilibrio ahora mismo?
La mayor parte del negocio mexicano está más enfocado en combustibles y menos en conveniencia. Hay cadenas de tiendas de conveniencia muy fuertes que han aprovechado la oportunidad para alquilar las tiendas al empresario gasolinero. Hay una parte importante de empresarios gasolineros que cada vez tienen más enfoque en la conveniencia y les ha ido muy bien, pero esto solo representa un 30% de la red. Ese segmento sí ha evolucionado. Los medios de pago se han acelarado debido a la pandemia, lo cual va de la mano de programas de lealtad. Estos retailers también han introducido programas de delivery.
¿Ha notado un cambio tecnológico muy rápido?
El cambio ha sido exponencial, muy acelerado. Es de lo poco bueno de la pandemia. Otras son medidas de prevención y de higiene. Cada día salen nuevas aplicaciones. Me gusta que ya no se basen solo en precios sino que puedas evaluar el producto y el servicio, puedes conocer las promociones e incluso atraer a nuevos clientes.
El Gobierno de Leopoldo López ha intentado sacar una nueva Ley de Hidrocarburos. Onexpo ha estado muy involucrada mediante comentarios y propuestas. ¿Cuáles son las claves de esta reforma?
En Semana Santa comenzó una iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos por parte de la Cámara de Diputados. Se aprobó de manera acelerada. Después comenzaron las comisiones de estudios. La reforma quedó promulgada. Nosotros les expusimos como Onexpo donde había puntos que generan ambigüedad. Desde Onexpo intentamos procurar que en la Ley haya mayor definición. Por ejemplo, se aprobó que las instalaciones de los permisionarios de la cadena de valor (almacenamiento, retail, transporte) puedan ser suspendidas temporalmente por razones de seguridad energética, seguridad nacional o emergencia económica. Sin embargo, no se dice cuánto tiempo serían suspendidas, cómo sería el proceso de suspensión. También se dice que Pemex sería la responsable de tomar el control temporal de ese activo. Otra situación que nos preocupa es que habla de revocaciones de permisos si reincides en algún error. Nosotros tenemos un sector sobre regulado y eso puede permitir que alguna brigada de inspección (hay múltiples) pueda hacer una visita y marcar un doble fallo. Hay poca certidumbre sobre nuestro negocio.
Desde fuera da la sensación de que esta reforma es un intento del Gobierno por volver a tener un mayor control sobre el mercado tras el proceso de liberalización.
Hay otra reforma que está en proceso de aprobarse: la modificación al Artículo 13 transitorio, que se refiere a la asimetría de Pemex. Cuando se abre un mercado el jugador principal tiene que perder su dominio. En el caso de México, se había determinado que hasta que Pemex no hubiese perdido el 30% del mercado de combustible en la cadena de valor, iba a tener unas reglas asimétricas para no poder atar en sus contratos de suministro a la franquicia, al transporte y así, poco a poco, perder participación en el mercado. Estas facilidades se quedan fuera con la propuesta reciente, y eso ha creado preocupación. Pemex sigue siendo el jugador más importante, no ha perdido ese 30%. Sin embargo, los jugadores privados más importantes han dicho que siguen confiando en el modelo mexicano de negocio. Los actores privados han ido aumentando su eficiencia por medio de proyectos de infraestructura. Hay preocupación por la incertidumbre jurídica y el cambio de reglas. Pero las marcas importantes, como Valero, han hablado de su continuado compromiso con México. Ninguna se ha ido del mercado. El gobierno actual quiere que Pemex sea una palanca del desarrollo nacional. Están mirando por su empresa productiva y la quieren fortalecer. Eso lo entendemos. Lo que vemos es que ni el estado ni el mercado pueden solos: hace falta iniciativa pública y privada.
En un comunicado de Onexpo sobre la nueva reforma también condenáis el mercado ilegal de combustibles. ¿Cómo está la situación? ¿Ha mejorado la situación con el huachicol?
El huachicol es aquel producto de Pemex que la gente sacaba de los conductos. El gobierno actual se enfrentó con un problema muy serio: por cada 10.000 barriles que se metían en los ductos en el destino recibían 3.000. El canal por el que se vendía ese producto no eran las estaciones de servicio. Se suele mandar a tanquerías irregulares y se vende a distintos transportistas. En estos momentos, y desde que se permitió la importación de combustible, tenemos otro problema llamado 'huachicol fiscal': importan diésel y lo marcan como un aceite para no pagar el arancel necesario. Así se quitan 4 pesos por litro (lo cual puede ser un 25% del precio total en ocasiones). Otra irregularidad que ocurre es la importación de más combustible del indicado al gobierno.
El gobierno ha aumentado los esfuerzos de seguridad en las aduanas terrestres y marítimas con algunos resultados positivos. Como estaciones de servicio perdimos más del 35% del volumen de diésel por esta competencia desleal. Estamos a favor de que se combatan estas irregularidades.
¿Cómo han recibido la noticia de que Saul Canelo Álvarez esté pensando en abrir una red de gasolineras?
Este tipo de noticias siempre son buenas porque dan confianza a las inversiones. Sabemos que hay una regulación que se deberá de cumplir. No tenemos claro el plan de negocios que pretenden [el entorno de Canelo]. Este tipo de noticias a veces de difuminan cuando [los interesados] empiezan a ver la normatividad y la sobrerregulación del sector, pueden cambiar las expectativas. Ojalá Canelo presente un modelo de negocio.
*Tras esta entrevista, dos jueces suspendieron temporalmente las dos reformas que había aprobado el Gobierno.
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