México: Pemex anuncia medidas para mejorar su situación financiera
A través de un plan de medidas y con ayuda del Gobierno, la empresa busca recomponer su balance para los próximos años.
Petróleos Mexicanos ("Pemex") anunció una serie de medidas destinadas a fortalecer su situación financiera en conjunción con el gobierno mexicano. Las mismas implican el inicio de una oferta de notas globales denominadas en dólares estadounidenses, sujeta al mercado y otras condiciones, y su intención de llevar a cabo una operación de gestión de pasivos dirigida a ciertas series de sus valores en circulación. Además, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México anunció que realizará una inyección de capital de hasta 3.500 millones de dólares en Pemex.
La empresa se ha comprometido a utilizar los ingresos de ambas medidas para financiar la transacción de gestión de pasivos. La oferta de notas globales constituirá obligaciones no garantizadas de Pemex y estará llevada a cabo en conjunto por las divisiones Pemex Exploración y Producción, Pemex Transformación Industrial y Pemex Logística, y sus respectivos sucesores y cesionarios.
Según un comunicado de la compañía publicado por PR Newswire, la operación de gestión de pasivos no tiene como objetivo sus títulos con vencimiento en 2022 y 2023. Esto se relaciona con el compromiso del Gobierno de México de asegurar asignaciones presupuestales para inyecciones de capital adicionales a Pemex para cubrir dichos vencimientos.
Además, el Gobierno de México también anunció una serie de medidas, algunas ya en marcha y otras que se espera que se apliquen en breve, para mejorar la situación financiera de la empresa. El anuncio incluye:
- La reformulación del actual Plan de Negocios 2021-2025 de Pemex, aprobado por el Consejo de Administración de la empresa el 22 de marzo de 2021.
- La implementación de mecanismos y estructuras financieras que permitan la coinversión junto con el sector público en proyectos de exploración y extracción para asegurar la disponibilidad de una plataforma de producción robusta y mejoras en la estructura de deuda de Pemex.
- Los recientes cambios en la estructura corporativa y en la gestión de Pemex, destinados a lograr el consenso necesario dentro y fuera de Pemex.
