Sunoco adquiere Parkland por $9.100 millones
Sunoco adquirirá todas las acciones en circulación de Parkland en una transacción en efectivo y acciones valoradas en aproximadamente $9.100 millones, incluida la deuda asumida.
Sunoco LP acordó adquirir Parkland Corporation en una transacción en efectivo y acciones valorada en aproximadamente $9.100 millones, incluida la deuda asumida.
Según los términos del acuerdo, Sunoco comprará todas las acciones en circulación de Parkland, ofreciendo a los accionistas una prima del 25% basada en las medias de cotización recientes. La adquisición, si se aprueba, creará el mayor distribuidor independiente de combustible de América, con una amplia presencia en Estados Unidos, Canadá y el Caribe.
"Esta combinación estratégica es un resultado convincente para los accionistas de Parkland. El compromiso de Sunoco de mantener las operaciones canadienses -incluido el mantenimiento de la sede central de Calgary- pone de manifiesto su respeto por nuestra plantilla y nuestro mercado", declaró Michael Jennings, Presidente Ejecutivo de Parkland.
Sunoco prevé más de $250 millones en sinergias anuales para el tercer año, y se espera que la operación incremente en más de un 10% el flujo de caja distribuible por unidad. La combinación aprovechará los activos complementarios para diversificar la cartera de Sunoco y ampliar su alcance geográfico.
La asociación pretende acelerar la generación de flujo de caja, apoyando la reinversión y el futuro crecimiento de la distribución, al tiempo que se compromete a volver a un objetivo de apalancamiento de 4x en los 12-18 meses posteriores al cierre.
Sunoco conservará la sede de Parkland en Calgary y mantendrá los niveles de empleo en todo Canadá. También tiene previsto continuar las operaciones e invertir en la refinería de Burnaby de Parkland, que produce combustibles bajos en carbono y abastece a la región de Lower Mainland.
Además, la empresa combinada apoyará la expansión de las infraestructuras energéticas de transporte de Parkland en todo Canadá y reinvertirá en los mercados de Canadá, el Caribe y Estados Unidos.
